Korekta faktury zaliczkowej
Jak wystawić korektę do faktury zaliczkowej? Jak zaksięgować zmianę zamówienia lub zwrot zaliczki?
W razie otrzymania wpłaty do zamówienia, które jeszcze nie podlega realizacji, należy wystawić fakturę zaliczkową. Pamiętaj, żeby poruszać się w ramach zaprogramowanego schematu obsługi zamówień. » zobacz jakFaktura zaliczkowa powiązana jest ściśle z zamówieniem. Jeśli zamówienie ulega zmianie, w szczególności anulowane do zera, faktura zaliczkowa podlega korekcie.
➜Nigdy nie kasuj zamówienia. Zamówienie, do którego wystawiono fakturę zaliczkową, jest integralną częścią tej faktury. Prawidłowe wygenerowanie struktur JPK_FA, FA_VAT, JPK_V7 wymaga obecności zamówienia powiązanego z korektą.
Aby skorygować fakturę zaliczkową:
Sprzedaż - Faktury
Znajdź fakturę zaliczkową, którą chcesz skorygować. Możesz użyć filtra, dostępnego w prawym górnym rogu.
Następnie użyj opcji:
prawy klawisz myszy - Wystaw do tej faktury - Korekta
Uzupełnij szczegóły:
Dalej postępujesz tak samo, jak z każdą inną korektą. » zobacz jak
Po wszystkim upewnij się, że w module Zamówienia dla danego zamówienia wyświetlono wszystkie powiązane z nim faktury zaliczkowe, w tym tę nową korektę.
➜Pamiętaj, że szczegóły zamówienia są integralną częścią faktury zaliczkowej. Zmiana zamówienia powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej. Jeśli korekta dotyczy tylko zamówienia, a nie dotyczy kwoty zaliczki, korekta będzie zerowa. Ważne, że na korekcie widać będzie nową treść zamówienia - po korekcie.
Te funkcje zawarte są w pakiecie Zamówienia. Ten pakiet jest dostępny w standardzie w 6 programach (Druczek, Fakturzysta, Rolnik, Serwis, Warsztat, Zlecenia).» zobacz więcej
